Koble Folio til Dobl
Med en API-nøkkel fra Folio henter Dobl bankkontoene dine og importerer transaksjonene hver natt, klare for avstemming. Det tar et par minutter.
Før du begynner
Nøkkelen får et tilgangsnivå når du lager den. Lesetilgang holder for automatisk import og avstemming. Velg «Full tilgang med betaling» hvis du også vil betale regninger og lønn fra Dobl.
1Åpne API-tilgang i Folio
Logg inn i Folio og gå til siden «Koble til Folio med API-nøkkel». Den raskeste veien dit er lenken «Lag API-nøkkel i Folio» på Folio-siden under Innstillinger → Integrasjoner i Dobl. Den tar deg rett til API-tilgangen for selskapet ditt.
2Lag en ny nøkkel
Trykk «Lag ny nøkkel», velg nivå og gi nøkkelen et navn som sier hva den brukes til, for eksempel «Dobl». Folio viser nøkkelen bare én gang, så kopier den med en gang.
3Lim inn nøkkelen i Dobl
Gå til Innstillinger → Integrasjoner i Dobl, velg Folio og trykk «Koble til». Lim inn nøkkelen, så finner Dobl kontoene dine og setter opp den daglige importen. Nøkkelen lagres kryptert og vises aldri igjen.
Betale regninger og lønn fra Dobl
Med full tilgang kan du betale regninger og lønn fra Dobl. Betalingen sendes til Folio, og du godkjenner den der før pengene går. Betalingen bokføres og avstemmes av seg selv når den går fra konto.
Hva skjer etterpå?
Transaksjonene dukker opp under Bank i Dobl. Har du knyttet en kvittering eller faktura til kjøpet i Folio, følger den med, og Dobl lager et utkast til bokføring som du godkjenner. Der bilaget mangler, får du forslag til bokføring. Du kan når som helst hente nye transaksjoner selv, og du ser alltid når siste oppdatering skjedde.
Koble fra
Du kan trekke tilbake tilgangen når som helst: slett nøkkelen i Folio, eller trykk «Koble fra» på Folio-siden i Dobl. Transaksjoner som allerede er hentet, blir stående, og du kan koble til igjen senere med en ny nøkkel.
Klar til å koble til? Tilkoblingssiden ligger under innstillingene i Dobl.
Koble Folio til Dobl